Formation : Découverte et prise en main du CRM HubSpot

HubSpot CRM + Analytics

Introduction au CRM HubSpot

• Les objets Contacts, Comptes/Entreprises et Opportunités/Transactions
• Les propriétés
• Les fiches
• Les listes
• Les filtres
• Les pipelines : Création d’un tunnel de conversion

CAS PRATIQUE :

Prise en main de l’outil et de ses fonctionnalités

Création d’un contact
Création d’une entreprise
Création d’une transaction

Outils de productivité Sales

• Notes : retranscrire toutes les interactions avec les interlocuteurs
• Emails : Connectivité avec compte Gmail ou Outlook
• Agenda + Connectivité avec compte Gmail ou Outlook
• Appels + Appel depuis APP mobile avec log des calls + classification
• Taches : Outil de planification des tâches à venir, follow ups, recall
• Gestion des notifications

CAS PRATIQUE :
Comment utiliser les outils avec des cas concrets prospects et clients
Log du compte Google ou Oulook (Mail & Agenda) avec le compte Hubspot
Appel, envoi de mail et réservation de réunions enregistré via HubSpot automatiquement

Utilisation au Quotidien

• Création de nouvelles propriétés et personnalisation des champs
• Focus imports & exports
• Gestion des tableaux de bord et des statistiques

CAS PRATIQUE :
Importer des contacts et informations clients dans le CRM Utiliser les données pour créer des listes exploitables Follow up de transactions en cours
Mise en pratique